La raffinerie Dangote boucle une offre de 1,6 milliard de dollars très sursouscrite

La raffinerie Dangote a clôturé mardi 27 octobre son introduction en Bourse de 1,6 milliard de dollars après avoir reçu environ trois fois le volume d’ordres recherché, selon deux sources proches de l’opération citées par Reuters. Le site officiel de l’offre confirme que la période de souscription est terminée et que la vérification des demandes a commencé.

Les ordres d’investisseurs nigérians particuliers et institutionnels atteindraient 6 400 milliards de nairas, soit environ 4,78 milliards de dollars. Ce montant reste une estimation communiquée par une source impliquée dans le dossier et n’a pas été confirmé par un porte-parole de Dangote.

Le groupe indique avoir reçu des demandes provenant de 120 pays et de l’ensemble des 54 États africains. Plus de deux millions d’investisseurs auraient utilisé les canaux numériques, selon une autre source citée par Reuters.

L’allocation des actions reste à finaliser

Les souscriptions doivent maintenant être contrôlées avant l’approbation de la répartition par le régulateur nigérian. Les résultats de l’allocation seront publiés ensuite, puis les remboursements éventuels et l’inscription des actions sur les comptes des investisseurs pourront intervenir.

Face à la demande, le groupe pourrait utiliser une option lui permettant de porter l’opération jusqu’à 2,1 milliards de dollars. Cette possibilité n’est pas encore une décision annoncée. Un porte-parole de Dangote a refusé de commenter le niveau des ordres et le recours éventuel à cette option.

La cotation sur la Nigerian Exchange est prévue en novembre, selon le prospectus de l’opération. La raffinerie de Lekki traite environ 700 000 barils de pétrole brut par jour et vise une capacité de 1,4 million de barils à l’horizon 2029.