La BDEAC lève 222 millions de dollars pour sa première sortie internationale

La Banque de développement des États de l’Afrique centrale a levé 222 millions de dollars, soit environ 125 milliards de francs CFA, lors de sa première émission obligataire sur le marché international, a annoncé l’institution mercredi 14 octobre.

L’opération, réalisée le 13 octobre, porte sur une échéance en octobre 2029. La BDEAC indique que le coupon ressort à 7,88 % en euros après une couverture simultanée du risque de change entre l’euro et le dollar. Africa Finance Corporation est intervenu comme investisseur de référence.

Selon la banque, les ressources nouvelles doivent accroître son bilan de près de 15 %. Elles sont destinées au financement de projets d’infrastructures, d’agriculture, d’agro-industrie et d’industrie dans les six pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale.

Cette première sortie hors des marchés régionaux élargit les sources de financement de la BDEAC, jusque-là davantage concentrées sur les emprunts en francs CFA et les concours de partenaires institutionnels. Le rendement demeure cependant élevé, reflet du coût d’accès aux capitaux internationaux pour les émetteurs africains.

Moody’s attribue à la banque une note Ba3 assortie d’une perspective stable, un niveau inférieur à la catégorie investissement. La BDEAC a également annoncé le même jour un prêt de 30 millions d’euros accordé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique.