Dangote Petroleum Refinery a prolongé jusqu’au 27 octobre la période de souscription à son introduction en Bourse de 1,6 milliard de dollars, initialement prévue pour s’achever mardi 13 octobre. L’extension de deux semaines a reçu l’accord de l’autorité nigériane des marchés financiers.
L’offre porte sur 4,1 milliards d’actions ordinaires proposées à 525 nairas l’unité. L’entreprise affirme avoir obtenu un fort intérêt des investisseurs et veut utiliser ce délai supplémentaire pour ouvrir davantage de canaux de souscription en Afrique.
La société vise jusqu’à dix millions d’investisseurs au Nigeria et sur d’autres marchés du continent. L’accès hors du Nigeria reste toutefois encadré par les réglementations locales, l’offre n’étant pas enregistrée comme une opération publique dans les autres pays.
Si elle atteint son objectif, l’introduction pourrait devenir la plus importante jamais réalisée en Afrique. Une option de surallocation porterait le montant total jusqu’à environ 2,1 milliards de dollars, selon les informations communiquées autour de l’opération.
La raffinerie de Lekki, près de Lagos, dispose d’une capacité de traitement de 700 000 barils par jour et a commencé ses opérations en 2024. Son entrée en Bourse est présentée comme un test important pour la mobilisation de l’épargne locale et la participation des particuliers aux grands projets industriels africains.
Moins de 5 % des adultes nigérians investissent actuellement sur les marchés de capitaux, selon Citi. La banque estime que l’engouement autour de l’opération peut élargir la base des investisseurs, même si certains analystes continuent de s’interroger sur la valorisation retenue.
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